舍弗勒股份公司将发行债券

舍弗勒

     舍弗勒股份公司迈出新融资计划第一步并计划发行公司债券。

     舍弗勒股份公司已授权其银团向机构投资者发行总额约10亿欧元的美元基准债券和欧元基准债券。债券期限预计为5至7年，最终发行规模和到期日将在投资者路演结束时决定。

     债券将由荷兰舍弗勒财务公司（Schaeffler Finance B.V.）发行，由舍弗勒股份公司及特选下属公司担保，在卢森堡股票交易所公开市场交易。

     法国巴黎银行、德国商业银行、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、巴登符腾堡州银行、苏格兰皇家银行和意大利裕信银行将领导发债事务。法国巴黎银行、德意志银行、汇丰银行和摩根大通在全球范围内进行协调并管理登记事宜。
     为准备再融资，两家国际领先的评级机构对舍弗勒股份公司进行了信用评级。评级结果不久将由标准普尔公司和穆迪公司公布。

     舍弗勒股份公司首席财务官克劳斯•罗森菲德（Klaus Rosenfeld）表示，“基准债券的发行是我们落实新融资结构的第一步，也是优化公司资本结构的重要组成部分。”

     这一声明并不包含或构成针对澳大利亚、加拿大、日本、美国的任何个人购买或认购证券的要约或邀约，也不适用于此类要约或邀约行为为非法的地区。根据1933年修改的美国证券法案（“《证券法》”），此处提到的证券在未满足《证券法》注册或另一项豁免要求时，不能在美国或以《证券法》注册要求为条件的交易中招募或出售。除某些例外，此处所指的证券不在澳大利亚、加拿大、日本招募或销售，也不对澳大利亚、加拿大、日本三国的任何国民、居民或公民招募或销售或使其受益。此处所指证券的招募和销售尚未也将不会根据《证券法》或适用的澳大利亚、加拿大、日本的证券法进行登记，在任何属地都不会进行公开招募。

     这份文件基于没有也不会有与此交易相关的公开招募而准备。没有也不会有与此交易相关的得到批准的说明书。任何在落实了招股说明规则（2003/71/EC）——包括任何相关的落实2010/73/EU指导书的规则——的欧洲经济体成员国内进行的证券招募只能在没有公开招股书的情况下有效。因此任何进行或试图在遵守此声明规则的相关欧洲经济体成员国内进行招募的个人只能在如下情况下进行，即不使舍弗勒产生依照上述招股说明规则第三条（已被2010/73/EU指导书修改，在相关成员国已履行的范围内）发布公开招股书或依照第十六条（已被2010/73/EU指导书修改，在相关成员国已履行的范围内）补充说明书的义务。舍弗勒未授权，也不会授权在任何证券招募使其产生发布或补充招股书义务的情况下进行该证券的招募。